工业软件万亿级赛道上，这些“中国选手”正在

无可否认,工业软件正成为中国工业领域极受关注的突破点。

作为工业制造的大脑和神经、新一代信息技术产业的灵魂,工业软件被视作新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力,更是制造工业智能化、信息化转型的“大前提”。

长期以来,受制于国外工业软件的垄断式占有,加之对工业软件的理解存在严重误判,中国工业软件曾长期“遇冷”,在工业数据积累、技术实力沉淀、用户市场教育、工业应用场景深度贴合等诸多维度都被国外工业软件产品拉开巨大差距。有观察人士分析,工业软件是中国与西方技术差距最大的一个行业,属于真正意义上的强国“短板”。

经历过2018年以来多起“卡脖子”风波,工业软件核心技术的自主可控被迫以一种无奈、艰巨而肩负时代使命的姿态被关注。

今年7月,工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见:推动产业数字化发展,大力推动自主可控工业软件推广应用,提高企业软件化水平。

以技术突破牵引自主工业软件深度应用,逐步完成对国外软件的国产替代,进而加快工业软件驱动制造工业数字化转型,成为中国“工业强国”的必由路径。

时代红利与现实差距重叠,复杂环境下,中国工业软件与国外软件的发展鸿沟是否可以逾越?如果可以,机会在哪里?谁又将成为率先突围的“破局者”?

1.“失落的30年”

理性来看,国产工业软件的落后几乎是全面的。业内多引用工业软件专家宁振波的分析:“当前,我国工业软件发展主要面临三大壁垒——工业基础薄弱带来的‘累计效应’,用户路径依赖构成的‘锁定效应’,平台化导致的‘生态效应’。”

也即,国产工业软件在技术上难以突破国外软件的多年技术积淀形成的知识门槛;在市场推广上因为软件用户在软件选择时存在对国外软件路径依赖而受到阻碍;在应用上则受限于国外制造业和IT巨头构建的排他、封闭和垄断的生态系统,贯穿整个制造业过程的生态化部署少之又少。

也正是这三重壁垒的层层受限,中国工业软件在过去的发展中多次错失创新机遇,在与国外软件产品的竞争中底气不足,最终无奈将各领域核心工业软件市场份额拱手让人:

据亿欧智库数据显示,在CAD研发设计软件领域,2018年我国研发设计类软件市场80%被国外公司主导,其中达索和西门子的市场占有率分别达到12.6%和11.7%,生产控制类软件超过60%份额、信息管理类软件超过10%份额同样为国外产品占据。,我国全球工业软件市场竞争更处弱势地位,2020年我国工业软件全球市场份额仅为6%,与我国制造工业全球30%的占比,显得极不相称。

源引亿欧智库《中国家居行业工业软件应用研究报告》

但其实从历史来看,国产工业软件行业也曾经也很“能打”。

1978年,中国工业软件行业开始启蒙。在那年,沈阳鼓风机厂从IBM以94万美元引进370/138大型机以及配套当时最先进的MRPII软件(企业制造资源计划),用以发展大型鼓风机技术。随后,北京机械工业自动化研究所工程师从IBM带回来八本黑皮书,其中详尽记录了MRPII软件的基本原理和算法。中国工业软件,起步就从这“黑八本”的学习、研究开始。

80年代后期,受益于科技部主导的863/CIMS(国家863计划现代集成制造系统),国产CAD/CAE软件取得重要突破。中科院、清华、浙大等院校与研发机构,高喊“甩掉绘图板”,在二维绘图应用领域形成优势,高华CAD、CAXA电子图版、浙大大天CAD等软件产品相继推出。在开发难度比较大的三维CAD领域,也出现了北航的熊猫CAD系统。

据统计,上世纪90年代中后期,国产工业软件平均市场占有率在25%左右,其中个别专项领域曾达到45%左右,数千家的各类各样的国产工业软件企业纷纷涌现,行业进入黄金时代。

这样的热闹场面并没有持续太久。

工业软件一定要与工业技术现实需求紧密贴合。而当时的工业行业重劳动、轻技术,对信息化的应用既无意识也无需求。这就导致软件开发商缺乏市场,利润微薄,为了生存不得已陷入价格战,而盗版横行又让国产工业软件产品发展雪上加霜。再加上政策性扶持趋减,工业软件热度不复以往。

国外工业软件企业伺机扩张。他们通过与大学、科研机构的合作、捆绑,弱化软件研发的基础性教育,又放任盗版横行,挤压国产工业软件厂商的生存空间,又大量收集国内用户数据进行产品迭代,待充分占领市场又打压盗版、提高价格,攫取高额利润。

恶行循环就此产生:缺乏应用市场自然没有技术突破动力,而技术差距的拉开又让软件产品成长更加艰难,大量的工业底层数据“空心化”,没有know-how沉淀。国产工业软件就在这样的“内外交困”中逐步丧失优势,这段过去被行业称作“失落的30年”。

直到2019年。

2.最薄弱处的“硬突围”

2019年被视作中国工业软件进入新发展阶段的关键节点。2019年以来,工信部、科技部等重点部署了CAD软件、网络化制造专项、“十四五”国家重点研发计划“工业软件”专项。国家“十四五”规划与2035年远景目标纲要更是将工业互联网作为“推进产业数字化转型”的数字经济重点产业,工业软件在其中发挥的“灵魂”价值备受关注。

再到今年5月8日,国务院常务会议明确提出,集成电路和软件产业是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,要求有关部门抓紧研究完善促进集成电路和软件产业发展的支持政策。

资本也适时给予了高度关注,投资界此前报道,仅2021年1月开始,已经有近10家工业软件企业获得VC/PE融资。根据亿欧智库数据显示,中国工业软件市场规模早在2018年就已经超过1622亿美元,而国产工业软件2020年收入却仅为1900多亿人民币。随着国产替代成为必然趋势,这条赛道蕴藏着巨大的机会。技术、资本、市场、政策暗流涌动,剑指国产工业软件突围国外产品垄断,打造自主核心优势,破除“卡脖子"威胁。

其中,以CAD、CAE为核心的设计研发软件的突破尤其振奋人心。