FONE全面预算软件：基于业财一体化，打通从战略

作为企业精细化管理的重要手段，全面预算在国内推行已有20余年，但纵观各行各业的成功案例却并不多。究其原因，一是全面预算强调全员、全业务、全过程的预算编制、执行控制及分析，要求业务和财务数据的融会贯通，带来了很高的业务复杂度，且不同行业的落地差异很大；二是受限于传统预算工具的性能和功能，企业难以达到全面预算的要求。

所谓传统预算工具，主要是指Excel、ERP系统中的预算模块，以及定制化的全面预算软件，这三类预算工具使用起来各有利弊

.Excel

Excel在企业中使用非常普遍，简单易用，费用低，但劣势也非常明显。使用Excel手工编制预算，不仅表间数据同步工作量巨大，数据也容易出错。全面预算涉及多部门填报，参与预算的人越多，线下沟通协作就越困难，导致编制效率低、周期长。当同一张预算表多个人填写时，Excel也无法对版本进行管理，一旦数据量超出Excel性能承载，还会导致软件崩溃，数据丢失。

.ERP系统中的预算模块

由于ERP系统并不擅于做分析类功能，这类预算工具主要是基于“过程管控”的财务预算，即通过设计预算表样、填写数据、提交工作流审批即完成预算，仍停留在“填表单，走流程”的层面。

.定制化的全面预算软件

这类预算工具是根据企业需求定制开发的全面预算软件，以满足企业当下的预算编制和分析需求。这类软件普遍采用传统技术架构，如关系型数据库或技术较为陈旧的OLAP，使得数据库的性能成为了软件性能提升的“天花板”，在全面预算要求的实时计算、高并发计算等方面捉襟见肘。，定制化只能满足企业几年内的预算需求，软件的扩展性和持续性较差。

不难发现，这些传统预算工具在性能上有着很大的局限性，使用起来耗时耗力，预算编制的效率和质量都不高。由于传统的预算工具无法将业务和财务指标联动起来，形成一体化管控，无法实现全面预算编制中“牵一发动全身”的效果，加上传统架构的灵活性也较差，面对新的需求往往要重新定制开发，无法形成连贯的数据沉淀，最终导致预算缺乏持久性，难以适应新时代企业管理的需求。

FONE打造新一代全面预算工具高性能、灵活易用、可扩展

面对传统预算工具的窘境，FONE（上海绎维软件系统有限公司）作为国内领先的EPM业财一体规划分析平台服务商，率先推出了新一代全面预算工具FONE Planng，以高性能、灵活易用、可扩展的产品特性，从底层技术到上层应用对传统预算工具进行了彻底的颠覆。

基于FONE新一代EPM产品的底层核心平台，以高性能的实时内存计算、分布式等EPM前沿技术为创新突破口，FONE Planng在大数据量及高并发用户访问、实时计算、同步的数据读取、写入及复杂逻辑计算等方面，有着强大的数据处理能力，突破了传统预算工具的性能瓶颈。

在产品设计上，FONE Planng不仅仅以解决企业预算编报需求为出发点，而是作为企业进行各种运营数据的分析、业务计划及预算管理平台，将各业务部门的相对孤立的业务数据在集团层面整合起来，并建立各业务数据之间的因果关系关联性。

，FONE Planng基于独创的“业务规则引擎”，构建了高性能多维建模能力，使得产品灵活易用，不再需要人为设置大量的表间勾稽关系、汇总关系及取数公式，通过可视化的拖拉拽方式，输入运算逻辑，就能将所有业务数据属性抽象成维度，建立起各部门业务数据的关联性。，FONE还可以实现灵活的数据输入输出，分析维度随意组合，从而助力企业管理者随时找到导致执行偏差的动因，并随时调整。

作为一个统一的数据平台，FONE Planng可以集成SAP、用友、金蝶、浪潮等多种异构数据源，兼容Oracle、SQL Server、MySQL、MongoDB、Hive等多种数据库和大数据系统，并无缝对接Excel，将全面预算所需的数据从不同部门、不同系统中整合起来并统一口径，为企业提供统一、准确、可靠的数据全景图。

，FONE Planng还可以轻松扩展到其他应用，如管理、财务分析、供应链分析等，对接企业已有BI产品，集成OA、ERP等业务系统，为企业未来的财务管理需求预留了充分的扩展性。

作为国内唯一一家从底层平台到上层应用，核心技术全部自主可控的企业，FONE整合了业务规则引擎、M-OLAP引擎、数据流、电子表格、数据可视化、工作流、高级分析等组件，以多维建模能力和分布式架构构建了坚实的数字基础能力，满足企业对全面预算软件高性能、高并发、实时分析预测的能力要求。

FONE Planng六步轻松实现全面预算

尽管FONE Planng底层技术复杂且拥有丰富的功能，但使用起来却非常简单，是一款“用户自助”的产品。对于毫无代码能力的财务人员而言，FONE Planng可以轻松上手，仅用六步就能实现全面预算之旅。

.步骤1设置预算目标

FONE Planng可以根据历史数据、外部市场数据，模拟推演销售、研发、生产等各个业务线、不同运营计划造成的结果，基于预测值和调整值对年度目标进行规划，让企业可以科学地制定经营目标，避免盲目的拍脑袋定目标。

例如正向测算目标时，FONE Planng可以通过输入产品销量、销售价格、变动成本、固定成本等相关指标，灵活选择历史数据中的期间费用等，输出营业收入、营业成本、利润等概算指标，并且在销量、销售价格某个输入因素变动的时候，能够快速输出营业收入、营业成本、利润等概算。

在预算目标分解时，FONE Planng既支持集团向下分解目标，也支持下级单位向上汇总目标。例如FONE可以根据业务逻辑，将集团年度目标分解到子公司、各渠道事业部、产品线，并根据预设逻辑，校验下级单位目标的合理性，减少手工核算配平的工作量，提升预算编制效率。

.步骤2建立预算模型

FONE Planng具备丰富的计算公式、聚合函数、逻辑判断等建模工具，支持财务人员根据多套组织架构进行模型创建，如将销售、采购、生产及存库、投融资、研发、人力等多项指标量化到财务模型中，并建立指标的勾稽关系。